01. Son binocle (par "Les trois valses distinguées du précieux déqoûté") (Music: Erik Satie) 02. Sur un casque(par "Descriptions automatiques") (Music: Erik Satie) 03. VILLAGEOISES - Valses Tyrolienne - Staccato - Rustique - Polka - Petite ronde - Coda (Music: Francis Poulenc) 04. BAIAO (par "Danses exotiques") (Music: Jean Françaix ) 05. MAMBO (par "Danses exotiques") (Music: Jean Françaix) 06. Après un rêve (par "3 Mélodies"op.7) (Music: Gabriel Fauré / Words: Romain Bussine) 07. MANDOLINE (par "5 Mélodies de venise"op.58) (Music: Gabriel Fauré) 08. Chanson d'amour(par "2 Mélodies de venise"op.27) (Music: Gabriel Fauré / Words: Miharu Koshi) 09. La tragique histoire du petit René (par "4 Chansons pour enfants") (Music: Francis Poulenc / Words: Jean Nohain) 10. Le petit garçon trop bien portant (par "4 Chansons pour enfants") (Music: Francis Poulenc / Words: Jean Nohain) 11. CARAMEL MOU (Music: Darius Milhaud / Words: Jean Cocteau / Translation: Sô-si Suzuki) 12. BERCEUSE (par "Dolly"op.56) (Music: Gabriel Fauré) 13. BRAZILEIRA (par "Scaramouche") (Music: Darius Milhaud) 14. Moulin rouge (Music: Georges Auric / Words: Jaques Larue)
Producer: Miharu Koshi Vocal, Piano (M-1, 2, 8), Accordéon, Glokenspiel, Metallophone, Triangle, Sistra, Palisonoxylophone: Miharu Koshi Piano: Takashi Obara (M-3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Fagotto: Yasutoshi Koshi (M-3, 4, 5, 12, 13, 14) Percussion: Motoya Hamaguchi (M-4, 5, 7, 8, 13) Musical Co-operation: Koji Ueno Mixer and Recordist: Shinichi Tanaka Studio: Onkio Haus Art Direction and Illustration: Zin Akaki Photography: Gen Murakoshi Executive Producer: Haruomi Hosono